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Financeiro e Dispute5 min de leituraGestorQualidade

Controle financeiro: acompanhar valores recuperados

Prejuízos recuperáveis, o que já foi recuperado, o saldo pendente e como atualizar a situação de cada cobrança.

Acesso e permissões

Quem pode visualizar

O menu Controle Financeiro aparece para Qualidade e Gestor. Os registros seguem o alcance permitido a cada usuário.

Quem pode criar, editar ou executar ações

Atualizar o status e as observações depende da permissão de edição sobre a ocorrência. Quem não tem permissão pode não ver a tela ou não conseguir salvar.

Ver uma ocorrência em outra área não garante permissão para atualizar a recuperação financeira dela.

O que a tela mostra

O Controle de Valor Recuperado reúne as ocorrências marcadas para recuperação financeira. Três cartões resumem tudo: Total em Ocorrências (com quantas ocorrências estão marcadas), Total Recuperado (e o percentual já recuperado) e Pendente (o que ainda está em aberto).

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    Abra o Controle Financeiro

    No menu lateral, em Operação, clique em Controle Financeiro.

    Os totais, a evolução financeira e os maiores saldos expostos.
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    Leia os gráficos

    Evolução financeira mostra, mês a mês, o que foi recuperado e o que ficou em aberto. Composição da recuperação resume o percentual recuperado e alerta quando a maior parte do valor ainda está pendente. Maiores saldos expostos lista as cinco ocorrências que mais concentram valor a recuperar: comece por elas.

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    Filtre a tabela

    Pesquise por número, título ou cliente, defina o período e ative Não recuperados para esconder o que já foi totalmente recuperado.

As colunas da tabela

  • Ocorrência: o caso que originou o prejuízo.
  • Valor da ocorrência: o prejuízo registrado.
  • Valor recuperado: o montante cuja recuperação já foi confirmada.
  • Saldo: a diferença entre o prejuízo e o que foi recuperado.
  • Status da recuperação: a situação atual da cobrança.
  • Observações: retornos, acordos e próximos passos.

Atualizar a recuperação de um caso

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    Confirme o caso e os valores

    Antes de editar, confira o número da ocorrência, o cliente e o valor informado originalmente.

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    Atualize o status

    Escolha a situação correspondente, como Recuperado ou Recuperado parcialmente.

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    Registre uma observação

    Anote retornos recebidos, comprovantes, acordos ou a próxima ação necessária.

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    Confira os totais

    Depois de salvar, veja se os cartões de recuperado e pendente refletem o resultado esperado.

Dica

Quando uma ocorrência tem dispute, o efeito financeiro só se confirma depois da tratativa concluída. Confira o resultado aqui logo depois de encerrá-la.